6月3日午間，洲明科技發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過30,000,000股，募集資金總額不超過人民幣5.088億元。其中林洺鋒認(rèn)購不超過16,115,566 股，周雯認(rèn)購不超過589,623股，孫紅霞認(rèn)購不超過294,811股，前海大宇資管計(jì)劃認(rèn)購不超過3,000,000 股，瀚信資管計(jì)劃認(rèn)購不超過10,000,000股。
公告稱，本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為林洺鋒、周雯、孫紅霞、前海大宇資管計(jì)劃、瀚信資管計(jì)劃。上述發(fā)行對(duì)象已經(jīng)于2015年6月2日與公司簽署了《附條件生效之股份認(rèn)購協(xié)議》。林洺鋒為洲明科技控股股東、實(shí)際控制人、董事長、總經(jīng)理；周雯、孫紅霞、前海大宇資管計(jì)劃、瀚信資管計(jì)劃與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
募集資金3.41億元布局商用LED超級(jí)電視
洲明科技表示，募集資金中3.41億元用于大亞灣商用LED超級(jí)電視自動(dòng)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，5500萬元用于收購藍(lán)普科技20%股權(quán)項(xiàng)目，剩余的1.13億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
洲明科技稱，本次非公開發(fā)行股票完成后，公司股權(quán)分布將發(fā)生變化，但不會(huì)導(dǎo)致公司不具備上市條件，也不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
對(duì)于3.41億元建設(shè)大亞灣商用LED超級(jí)電視自動(dòng)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目，洲明科技表示，隨著LED新技術(shù)、新產(chǎn)品的持續(xù)推出，以及行業(yè)競爭的日趨加劇，LED企業(yè)面臨巨大壓力的同時(shí)，也遇到難得的發(fā)展機(jī)遇。在這種環(huán)境下，有足夠資金實(shí)力加大研發(fā)投入，提升技術(shù)實(shí)力的LED企業(yè)可以獲得發(fā)展的機(jī)會(huì)。足夠的資金、技術(shù)優(yōu)勢，可以保證在產(chǎn)品技術(shù)迭代之際處于先機(jī)，同時(shí)在全球范圍內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
公告稱，大亞灣商用LED超級(jí)電視自動(dòng)化生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目建成后，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)產(chǎn)能為商用LED超極電視用顯示屏80,000平方米/年。項(xiàng)目建設(shè)期為36個(gè)月。項(xiàng)目建設(shè)期為3年，預(yù)計(jì)完全達(dá)產(chǎn)后第一年?duì)I業(yè)收入達(dá)38,400.00萬元，項(xiàng)目投資的稅前內(nèi)部收益率為19.55%。
同時(shí)，洲明科技稱，2014年推出的P1.0mm以下的小間距顯示產(chǎn)品――UTV0.8(0.8mm微小間距高密度LED顯示屏)將成為公司未來新的利潤增長點(diǎn)。
洲明科技以5500萬元人民幣收購藍(lán)普科技20%的股權(quán)
另外，公告還稱，洲明科技以5500萬元人民幣收購深圳市招商局科技投資有限公司、華西金智投資有限責(zé)任公司、北京博瑞勝德創(chuàng)業(yè)投資有限公司、深圳招科創(chuàng)新投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)共四名法人股東持有藍(lán)普科技20%的股權(quán)。
此前，洲明科技已完成對(duì)藍(lán)普科技80%股權(quán)的收購，因此入本次收購?fù)瓿�，洲明科技將現(xiàn)對(duì)藍(lán)普科技100%持股。洲明科技表示，這將進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)藍(lán)普科技的控制力，完善公司產(chǎn)業(yè)鏈條。
資料顯示，藍(lán)普科技成立于2004年，是一家專業(yè)從事LED產(chǎn)品應(yīng)用研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)于一體的產(chǎn)品服務(wù)商，同時(shí)也是目前國內(nèi)最大的LED產(chǎn)品應(yīng)用系統(tǒng)解決方案服務(wù)商之一。另外，截至2014年末，藍(lán)普科技資產(chǎn)總額為17,926.68萬元，凈資產(chǎn)為3,240.88萬元。2014年度營業(yè)收入19,936.88萬元，凈利潤為394.96萬元。
洲明科技定增2.15億收購雷迪奧剩余40%股權(quán)
6月3日午間，洲明科技發(fā)布公告稱，公司擬向陸初東、錢玉軍以發(fā)行股份的方式購買其合計(jì)持有的雷迪奧 40%股權(quán)。雷迪奧 40%股權(quán)的交易價(jià)格為2.15億元。同時(shí)，公司擬向控股股東、實(shí)際控制人林洺鋒等認(rèn)購對(duì)象發(fā)行股份，募集配套資金總額不超過2.15億元。
方案顯示，洲明科技以16.96元/股的價(jià)格向陸初東、錢玉軍共發(fā)行12,676,886股用來支付雷迪奧40%的股權(quán)價(jià)格。同時(shí)公司以同等價(jià)格向?qū)嶋H控制人等對(duì)象發(fā)行12,676,886股募集配套資金2.15億元，用于向雷迪奧增資建設(shè)高端 LED 顯示屏技術(shù)升級(jí)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充雷迪奧流動(dòng)資金。
交易對(duì)方雷迪奧股東陸初東、錢玉軍承諾，雷迪奧在 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年四年內(nèi)實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司股東凈利潤分別不低于 5,100 萬元、5,800 萬元、6,500 萬元、7,380 萬元。
公司表示，此次收購?fù)瓿珊螅椎蠆W將成為上市公司的全資子公司。雷迪奧的凈資產(chǎn)及經(jīng)營業(yè)績將全部計(jì)入歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益和凈利潤，從而提高歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)實(shí)力和盈利能力。公司股票將繼續(xù)停牌。
